6.5亿转让天地人100%股权
2015年10月30日,国中水务公告称,公司董事会审议通过《关于拟出售全资子公司北京天地人环保科技有限公司100%股权的议案》,同意公司以人民币65,000万元的总价款向上海绿然投资管理有限公司、上海东熙投资发展有限公司、上海鉴鑫投资有限公司出售全资子公司北京天地人环保科技有限公司100%的股权。
此次交易的收购方将设立上海绿然鉴熙基金管理中心(有限合伙)作为实际收购天地人100%股权之主体,待上海绿然鉴熙基金管理中心(有限合伙)设立完成后,收购方将指定上海绿然鉴熙基金管理中心(有限合伙)与公司按照本协议确定的商业条款。
北京天地人环保科技有限公司是专业从事垃圾渗滤液处理和高难度废水膜法深度处理的企业,主营业务收入来源为垃圾渗滤液处理设备及备品备件销售、垃圾渗滤液处理工程承包和垃圾渗滤液处理项目托管运营,经营范围包括技术开发、电子产品、专业承包等,近几年营收数据如下表:
根据交易双方约定,按照2016年5000万元承诺净利润的13倍市盈率,以人民币陆亿伍仟万元整的价格转让。本次出售有利于公司集中资源,补充公司流动资金。
定增手段募集资金13.57亿元
业内人士分析,业绩不佳将对国中水务加强主营项目的投资提出了一定的要求。2015年前三季度公司实现营业收入3.48亿元,比去年同期下降18.3%,净利润亏损2162.96万元。公司预计,2015年全年公司累计净利润与上年同期相比将大幅下滑,主要在于:国家对污水处理业务取消增值税免税优惠;部分下属子公司由在建期转入运营期导致报告期期末折旧摊销较去年同期大幅上升;行业竞争激烈,材料成本上升较快等。
除出售天地人外,国中水务还将通过定增手段募集资金。定增预案显示,公司拟以不低于4.8元/股向两名特定投资者非公开发行不超过2.828亿股,募集资金总额不超过13.57亿元,扣除发行费用后将用于项目建设和改善债务结构。
公告显示,募集资金扣除发行费用后将主要用于公司在秦皇岛、马鞍山等地的水务项目工程、管理中心建设项目、创新研究平台建设项目、补充流动资金以及偿还短期融资券等。其中,拟投向水务项目工程资金逾7亿元,3亿元用于偿还短期融资券,2亿元用于补充流动资金,管理中心建设项目和创新研究平台建设项目分别计划投入5000万元。