募资加码固废处理业务
公告显示，盈峰环境本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司实际控制人何剑锋，非关联自然人佘常光等合计不超过10名的特定对象。其中，公司实际控制人何剑锋,佘常光承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，何剑锋认购金额不低于5000万元且不超过1.5亿元人民币,佘常光认购金额不低于5434万元且不超过8000万元。
假设按照本次非公开发行数量上限7433.49万股，募集资金金额上限9.5亿元，何剑锋认购下限5000万元测算本次非公开发行，何剑锋将认购不低于391万股股份。本次非公开发行完成后，何剑锋将合计持有公司股份不低于2.72亿股，持股比例不低34.04%，仍为公司的实际控制人。?而盈峰环境所募集的资金，将用于建设生活垃圾焚烧发电项目、环境监测全国运营中心升级及新建项目、环境生态预警综合信息监控系统研发，并补充流动资金。拟使用募集资金分别为5.4亿元、2.3亿元、6000万元和1.2亿元。
据悉，我国目前仍处于城市化、工业化快速发展阶段。2009年我国仅有93座垃圾发电厂。截至2015年12月底，全国共有231座垃圾发电厂正在运营。经过多年的发展，我国的城市垃圾焚烧发电行业整体技术水平和行业收入规模有了较大程度的提高，但是与世界发达国家相比，在技术水平、企业规模等方面仍存在较大的差距。在政府和全社会把环境保护提上重要战略位置的背景下，发展垃圾焚烧发电项目符合国家产业政策及公司发展战略规划，对公司可持续健康发展具有重要意义。
而近年来，由于城镇化和工业化快速发展，城市生活垃圾激增，而城市周边土地资源日益稀缺。垃圾焚烧发电可使垃圾体积减小90%，重量减轻80%，是对垃圾进行减量最为彻底的一种方式，是垃圾处理发展的趋势所在，发展固废处理业务是盈峰环境的重要战略举措。
2015年10月，盈峰环境收购了绿色东方51%的股权，从而正式进入生活垃圾焚烧发电业务，截至本预案出具日，公司持有绿色东方70%的股权。目前绿色东方有4个在建项目，以及5个拟建项目，合计垃圾处理量约为8,000吨/日。在建项目在正常有序的推进中，预计从2016年11月份后，部分项目陆续进入点火试运行。
盈峰环境表示，拟使用本次募集的资金进行环境监测全国运营中心的升级及新建项目以及环境生态预警综合信息监控系统的研发，借助物联网、移动互联网等相关技术，加强和完善覆盖全国的运维服务网络建设，加大地市级地区投入力度，加快用户响应速度，增强用户黏性，为客户提供一体化的综合服务。本项目有助于公司开拓市场，扩大用户群体，提高公司品牌美誉度，推动公司成为国内领先的综合环境服务商。
并购三家企业股权
盈峰环境同时公告，为了更好地发展环保产业，积极推动公司全面向环保领域转型升级，公司或公司全资子公司签署了拟收购BIG BLOOM GLOBAL LIMITED(以下简称"大盛环球")100%股权、SHINY JOYOUS LIMITED(以下简称"明欢有限")100%股权、广东亮科环保工程有限公司(以下简称"亮科环保")55%股权的意向协议。
其中，亮科环保55%股权预估值为1.14亿元;大盛环球100%股权对价为1.4亿元;明欢有限100%股权对价为2.93亿元。值得注意的是，相关交易对方均对标的资产作出业绩承诺：其中，亮科环保2016-2018年经审计的净利润分别不低于2000万元、3000万元、4000万元。
资料显示，大盛环球和明欢有限拥有境内广东省佛山地区5家城镇污水处理公司，涵盖佛山市顺德区大良街道、容桂街道、北滘镇等经济比较发达城镇，污水日处理量达到 28.8万立方米。这5家污水处理公司在顺德当地的污水处理领域具备较强的影响力和竞争实力，有利于公司未来拓展水处理业务。
而亮科环保的主营业务是农村污水处理及生态修复，2012-2015年间，亮科环保先后在佛山地区中标并实施了30多项农村污水处理项目，并在云浮郁南、罗定、新兴、湛江、江门、肇庆等地陆续开展试点示范项目的建设。村污水治理需求庞大，形势迫切，兼有国家政策有力支持，可服务5亿乡村人口，具有很好的市场前景。而亮科环保在全省乃至全国的示范作用明显，具备获取市场机会的能力。
盈峰环境表示，上述标的收购有利于上市公司布局城镇、农村污水处理及生态修复业务，构建公司水处理的综合能力，为上市公司带来新的利润增长点，对促进公司的可持续性发展将起到积极的推动作用，符合全体股东的利益和公司发展战略。
