润邦股份5月6日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，拟通过发行股份及支付现金的方式向项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、钱江创投购买其合法持有的正洁环境合计71.67%股权，其中现金对价和股份对价各占50%；同时向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过15,000万元，扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价及相关税费。
对于剩余的正洁环境28.33%股权，上市公司承诺于正洁环境已足额实现三年累积预测净利润11,000万元后的3个月内，以三年累积预测净利润完成当年的正洁环境扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为基数，按照不低于14倍市盈率用现金形式进行后续收购。
本次交易标的正洁环境71.67%股权交易价格为273,771,760元，本次收购的发行价格为10.42元/股，需向交易对方发行股份数量合计约为13,136,837股。
本次募集配套资金所发行股份的发行价格同为10.42元/股，向配套融资投资者发行股份数量不超过14,395,393股。
交易对方承诺正洁环境2016年和2017年、2018年的预测净利润分别为2,700万元、3,600万元和4,700万元。
根据公告，正洁环境是一家以环境保护高新技术研发和行业应用、水处理服务为核心的环保公司，为浙江省内知名的集环保药剂、环保设备及环保工程、污水处理运维为一体的污水处理整体解决方案提供商。
公告表示，通过对正洁环境的收购，润邦股份将加快布局环保产业，并通过正洁环境在长三角地区的环保市场占得先机。本次交易完成后，上市公司整体业务结构、客户结构将更为多元化，有利于实现上市公司战略目标和产业布局，提升风险抵御能力，增强上市公司整体竞争力，上市公司的盈利能力也将大幅提升。
国海证券近日发布的研报表示，由于近年国际油价下跌和海工市场低迷，润邦股份已明确收缩海工装备业务，并已计提资产减值准备，未来海工业务负面影响有望减弱，该公司正积极转型环保领域，拟打造高端制造和节能环保“双轮驱动”模式。该公司先后投资设立子公司润禾环境和拟非公开发行收购正洁环境，涉足工业污水处理领域，切入节能环保和循环经济产业领域，有望于年底贡献利润。该研报好润邦股份通过成立子公司润禾环境和推进收购环保类资产布局环保领域，逐步实现双轮驱动商业模式。
原标题:润邦股份：拟收购正洁环境71.67%股权 加快布局环保产业
